Пресс-служба

Комментарии Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для ПРАЙМ

30 июня 2020
Прайм

Общий спрос на пятилетние евробонды "Сибура" превысил $1 млрд - организаторы



Общий спрос инвесторов на пятилетние еврооблигации компании "Сибур" превысил 1 миллиард долларов, рассказали РИА Новости представители организаторов размещения.

"Сибур" ранее во вторник разместил пятилетние еврооблигации в объеме 0,5 миллиарда долларов с доходностью в размере 2,95% годовых.

Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок до финального уровня около 3% годовых (плюс-минус 5 базисных пунктов). Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

"Сибур" выбрал оптимальное окно для размещения в условиях нестабильных рынков и достиг целевой ставки купона ниже 3%. Это самая низкая ставка среди всех выпусков еврооблигаций компании, а также это минимальная ставка для всех российских заемщиков, когда-либо размещавших еврооблигации в долларах США", - прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, общий спрос в книге заявок превысил 1 миллиард долларов, включая заявки от организаторов. Более 100 заявок поступило от инвесторов из Великобритании, стран Европы, Азии, США и России. Международный спрос в книге составил около 35%.

Значительный спрос со стороны инвесторов позволил три раза снизить ценовые параметры размещения, в свою очередь отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. "Иностранные инвесторы проявили существенный интерес к размещению, в частности, активно участвовали инвесторы из континентальной Европы и Азии. Банки и частные банки купили 77% бумаг, 23% размещения ушло управляющим компаниям и фондам", - заключил он.

Компания с 29 июня провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Объем размещения ценных бумаг с погашением в июле 2025 года изначально был определен в размере 500 миллионов долларов.

Предыдущий раз компания выходила на международный рынок заимствований в сентябре 2019 года, когда выпустила еврооблигации на 500 миллионов долларов на пять лет под 3,45% годовых.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”