Пресс-служба

Комментарии Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для ПРАЙМ

11 февраля 2021
Прайм
Международные инвесторы выкупили около 90% евробондов "Газпрома" в евро

Международные инвесторы выкупили большую часть - около 90% - выпуска шестилетних еврооблигаций "Газпрома", номинированных в евро, рассказали РИА Новости представители организаторов сделки.
"Газпром" разместил евробонды с погашением в феврале 2027 года на 1 миллиард евро с доходностью 1,5% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".
Книга заявок инвесторов составила более 2,45 миллиарда евро. В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока (в целом выкупили 91% выпуска), а также России и СНГ (9%). Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
"Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО "Газпром" и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, – около 50 базисных пунктов", - сообщил он.
Инвесторы продемонстрировали значительный интерес к долговым бумагам, что позволило несколько раз снижать ценовые параметры размещения с первоначального ориентира в 1,75-1,875% до 1,625-1,75%, а затем до 1,5-1,55%, рассказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
"Компании удалось воспользоваться исторически низкими ставками на рынке долгового капитала и разместить еврооблигации по нижней границе ценового ориентира, финальная доходность выпуска составила 1,5%. Такой уровень купона стал исторически самым низким для размещения деноминированных в евро долговых обязательств корпоративного эмитента из России и СНГ сроком пять и более лет", - отметил он.
В январе этого года "Газпром" разместил евробонды объемом 2 миллиарда долларов по ставке 2,95% на восемь лет.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”