Пресс-служба

Комментарии Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для РИА Новости

11 марта 2021
РИА Новости

Спрос на 5-летние евробонды ЕАБР превышал 1 млрд евро

Спрос инвесторов на пятилетние еврооблигации Евразийского банка развития (ЕАБР) превышал 1 миллиард евро, сообщил журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, который выступил одним из организаторов размещения.

ЕАБР разместил в среду евробонды с погашением в марте 2026 года в объеме 300 миллионов евро с доходностью в размере 1,2% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 1,5% годовых, затем был снижен до 1,25-1,375% годовых.

"ЕАБР успешно вернулся на международные рынки долгового капитала и осуществил свое первое размещение еврооблигаций за последние восемь лет. Книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достиг более 1 миллиарда евро. В рамках транзакции более 70 инвесторов оставили свои заявки", - сообщил Соловьев.

Большую часть выпуска – 63% – выкупили управляющие активами, на банки пришлось 27% размещения, 10% выкупили страховые компании и пенсионные фонды. При этом инвесторы из Германии и Австрии выкупили 34% бумаг, 22% размещения ушло инвесторам из Южной Европы, 11% выкупили швейцарские инвесторы, 9% - французские, 8% - инвесторы из России и Казахстана, 5% ушло инвесторам из Северной Европы, 7% - инвесторам из Центральной и Восточной Европы, 2% выкупили инвесторы из стран Ближнего Востока и 2% ушло инвесторам из других регионов.

Банк с 1 марта провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами размещения выступают Emirates NBD Capital, SMBC Nikko, Unicredit и "ВТБ Капитал".

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Другие государства-участники банка - Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”