Крупнейшие сделки

2012

Открытие банк
Приобретение контрольного пакета
Финансовый Консультант и организатор сделки
2012
GPM
USD 120 млн
Продажа грузинский активов
Финансовый Консультант
2012
Номос банк
USD 500 млн
Выпуск еврооблигаций
Совместный букраннер
2012
КТК
USD 500 млн
Проектное финансирование
Эксклюзивный Финансовый Консультант
2012
РЖД
RUB 37.5 млрд
Выпуск еврооблигаций
Совместный организатор и букраннер
2012
Уралкалий
Частное размещение конвертируемых облигаций, составляющих 14,5% уставного капитала
Эксклюзивный Финансовый Консультант, организатор размещения облигаций, со-инвестор
2012
Роснефть
USD 3 млрд
Выпуск еврооблигаций
Совместный организатор и букраннер, рейтинговый консультант
2012
Mechel
USD 55 млн
Выделение TPP Rousse
Совместный Финансовый Консультант
2012
Российская Федерация
USD 501 млн
Приватизация 55% ОАО "Ванинский морской торговый порт"
Эксклюзивный исполнитель государственного заказа
2012
Алроса
USD 1.3 млрд
Выпуск евро-коммерческих бумаг
Совместный организатор и букраннер
2012
Brunswick Rail
USD 600 млн
Выпуск еврооблигаций
Совместный организатор и букраннер
2012
Liberty Mutual
Приобретение ОАО "КИТ Финанс Страхование" у ООО "КИТ Финанс холдинговая компания"
Финансовый Консультант
2012
Украина
USD 4.85 млрд
Выпуск суверенных еврооблигаций
Совместный букраннер
2012
Банк развития Казахстана
USD 1 млрд
Выпуск еврооблигаций
Совместный организатор и букраннер
2012
Северсталь
USD 750 млн
Выпуск еврооблигаций
Совместный организатор и букраннер
2012
Полюс
USD 635.5 млн
Продажа 5% минус одной акции от выпущенного акционерного капитала компании Chengdong investment Corporation и 2.50% акционерного капитала банку ОАО "Банк ВТБ"
Финансовый Консультант
2012
Республика
USD 750 млн
Выпуск суверенных еврооблигаций
Совместный организатор и букраннер
2012
Zhaikmunal
USD 560 млн
Выпуск еврооблигаций
Совместный организатор и букраннер
2012
ВТБ банк
USD 2.25 млрд
Выпуск бессрочных еврооблигаций
Совместный организатор и букраннер
2012
Мегафон
USD 1.7 млрд
Первичное размещение акций
Совместный Букраннер
2012
Vivacom
EUR 1.7 млрд
Реструктуризация долга и приобретение контрольного пакета
Финансовый Консультант
2012
РЖД
EUR 800 млн
Приобретение 75% акций GEFCO S.A у PSA Peugeot Citroen
Совместный Финансовый Консультант
2012
IMPORTANT INFORMATION – TERMS OF ACCESS

Все аналитические материалы, размещенные на данном веб-сайте, носят исключительно информационный характер и не могут расцениваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Ни информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, ни любая другая информация, касающаяся темы данных аналитических материалов, которая может быть распространена в будущем, не могут быть использованы в качестве основы для возникновения какого-либо контракта. Несмотря на всю тщательность, с которой были подготовлены данные аналитические материалы, ни один аналитик, директор, руководитель, сотрудник, агент или советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или заверений, явно выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении надежности, точности или полноты информации, содержащейся в данных аналитических материалах. Мы в прямой форме снимаем с себя ответственность и обязательства в связи с любой информацией, содержащейся в данных аналитических материалах. Любая информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, может изменяться в любое время без предварительного уведомления. Ни один из членов Группы ВТБ не берет на себя обязательств по обновлению, изменению, дополнению аналитических материалов или уведомлению читателей в какой-либо форме в том случае, если какие-либо из упомянутых в аналитическом материале фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменятся или иным образом утратят актуальность, либо анализ упоминаемой в нем компании будет прекращен. Помимо этого, следует иметь в виду, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов. Финансовые инструменты и стратегии, обсуждаемые в данных аналитических материалах, необязательно приемлемы для всех инвесторов или отдельных групп инвесторов, которым следует принимать самостоятельные инвестиционные решения, при необходимости обращаясь к услугам собственных финансовых консультантов и основываясь на собственной финансовой ситуации и конкретных инвестиционных целях. В частности, обращение к независимым консультантам рекомендуется в случае возникновения у инвесторов любых сомнений относительно пригодности информации и стратегий, обсуждаемых в данных аналитических материалах, с точки зрения их деловых и инвестиционных целей.

На территории Великобритании данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются VTB Capital plc, банком, осуществляющим свою деятельность с разрешения Управления пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA) и в соответствии с положениями Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и PRA. Эти аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of Business rules) классифицируются FCA как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients). Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории Европейского Союза данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients), и не предназначены для распространения среди розничных клиентов в определении Директивы ЕС 2014/65/EU (Directive 2014/65/EU). Данные аналитические материалы распространяются на территории ЕС компанией VTB Capital plc. Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории США данные аналитические материалы доступны исключительно для распространения компанией Xtellus Capital Partners Inc. среди американских институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 15a-6 Закона США о торговле ценными бумагами от 1934 г.

На территории Сингапура данные аналитические материалы распространяются VTB Capital plc исключительно среди аккредитованных инвесторов (accredited investors), инвесторов-экспертов (expert investors) и институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не предназначены для прямого или непрямого распространения среди иных лиц. По всем вопросам, связанным с данными аналитическими материалами, их получателям в Сингапуре следует обращаться в сингапурское отделение VTB Capital рlc. Деятельность сингапурского отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура (Monetary Authority of Singapore).

На территории Гонконга данные аналитические материалы распространяются компанией VTB Capital Hong Kong Limited, имеющей лицензию (рег. №: AXF967) Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Hong Kong Securities and Futures Commission) только среди профессиональных инвесторов (professional investors) (в определении Постановления и нормативных актов Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга).

На территории России данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются АО ВТБ Капитал, профессиональным участником рынка ценных бумаг, деятельность которого регулируется Банком России. Данные аналитические материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

При распространении в других странах мира данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные (eligible) или профессиональные инвесторы (professional investors) в определении законодательства соответствующей юрисдикции.

Данные аналитические материалы предназначены вниманию конкретного круга лиц в соответствии с применимым законодательством и не подлежат воспроизведению или направлению любому иному лицу без предварительного письменного согласия на то со стороны одного из членов Группы ВТБ. Несанкционированное использование или обнародование данных аналитических материалов строго запрещено. В случае если аналитические материалы были получены лицом, не подпадающим под определение уполномоченного контрагента или профессионального инвестора в соответствии с применимым законодательством соответствующей юрисдикции, данному лицу следует воздержаться от ознакомления с содержанием полученного материала и незамедлительно удалить его.