Крупнейшие сделки

2013

Удмуртия
EUR 350 млн
Строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй
Финансовый Консультант, соинвестор и старший кредитор
2013
Credit suisse
CHF 250 млн
Выпуск бессрочных еврооблигаций
Старший со-манеджер
2013
ENRC
USD 4.75 млрд
Консультирование по выкупу 100% акций ENRC
Совместный Финансовый Консультант
2013
Barclays
GBP 6.1 млрд
Выпуск прав
Субандеррайтер
2013
Mechel
Продажа Топлофикация- Руссе
Финансовый Консультант
2013
Enel
USD 1.8 млрд
Продажа Роснефти 40% акций Arctis Russia BV
Финансовый Консультант
2013
Алроса
USD 1.38 млрд
Продажа Роснефти группы газовых активов
Эксклюзивный Финансовый Консультант
2013
Банк Развитие
RUB 20 млрд
Выпуск рублевых облигаций
Организатор и Букраннер
2013
Россельхозбанк
USD 800 млн
Размещение еврооблигаций
Совместный Ведущий Менеджер и Букраннер
2013
Российская Федерация
USD 7 млрд
Размещение еврооблигаций
Совместный Букраннер
2013
Sollers
Победа в аукционе по продаже 13,4% акций госпакета УАЗ
Эксклюзивный Финансовый Консультант
2013
Красноярский регион
RUB 11 млрд
Выпуск рублевых облигаций
Совместный Организатор
2013
РКС
Рейтинговое консультирование
Рейтинговый Консультант
2013
Силовые машины
RUB 10 млрд
Выпуск рублевых облигаций
Совместный Организатор
2013
Банк Санкт-Петербугрга
USD 100 млн
Размещение еврооблигаций
Совместный Ведущий Менеджер и Совместный Букраннер
2013
Qiwi
USD 288 млн
Вторичное размещение акций
Ведущий Менеджер
2013
Кинопоиск
USD 80 млн
Продажа Яндексу
Эксклюзивный Финансовый Консультант
2013
Алроса
USD 1.3 млрд
Первичное публичное размещение акций
Совместный глобальный Координатор и Букраннер
2013
Luxoft
USD 80 млн
Первичное публичное размещение акций
Совместный Букраннер
2013
Россети
USD 9.2 млрд
Консультирование по структуризации в рамках приобретения
Финансовый Консультант
2013
Фосагро
USD 467 млн
Вторичное публичное размещение акций
Совместный глобальный Координатор и Совместный Букраннер
2013
Пик
USD 330 млн
Вторичное размещение акций
Совместный глобальный Координатор и Совместный Букраннер
2013
IMPORTANT INFORMATION – TERMS OF ACCESS

Все аналитические материалы, размещенные на данном веб-сайте, носят исключительно информационный характер и не могут расцениваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Ни информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, ни любая другая информация, касающаяся темы данных аналитических материалов, которая может быть распространена в будущем, не могут быть использованы в качестве основы для возникновения какого-либо контракта. Несмотря на всю тщательность, с которой были подготовлены данные аналитические материалы, ни один аналитик, директор, руководитель, сотрудник, агент или советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или заверений, явно выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении надежности, точности или полноты информации, содержащейся в данных аналитических материалах. Мы в прямой форме снимаем с себя ответственность и обязательства в связи с любой информацией, содержащейся в данных аналитических материалах. Любая информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, может изменяться в любое время без предварительного уведомления. Ни один из членов Группы ВТБ не берет на себя обязательств по обновлению, изменению, дополнению аналитических материалов или уведомлению читателей в какой-либо форме в том случае, если какие-либо из упомянутых в аналитическом материале фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменятся или иным образом утратят актуальность, либо анализ упоминаемой в нем компании будет прекращен. Помимо этого, следует иметь в виду, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов. Финансовые инструменты и стратегии, обсуждаемые в данных аналитических материалах, необязательно приемлемы для всех инвесторов или отдельных групп инвесторов, которым следует принимать самостоятельные инвестиционные решения, при необходимости обращаясь к услугам собственных финансовых консультантов и основываясь на собственной финансовой ситуации и конкретных инвестиционных целях. В частности, обращение к независимым консультантам рекомендуется в случае возникновения у инвесторов любых сомнений относительно пригодности информации и стратегий, обсуждаемых в данных аналитических материалах, с точки зрения их деловых и инвестиционных целей.

На территории Великобритании данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются VTB Capital plc, банком, осуществляющим свою деятельность с разрешения Управления пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA) и в соответствии с положениями Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и PRA. Эти аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of Business rules) классифицируются FCA как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients). Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории Европейского Союза данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients), и не предназначены для распространения среди розничных клиентов в определении Директивы ЕС 2014/65/EU (Directive 2014/65/EU). Данные аналитические материалы распространяются на территории ЕС компанией VTB Capital plc. Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории США данные аналитические материалы доступны исключительно для распространения компанией Xtellus Capital Partners Inc. среди американских институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 15a-6 Закона США о торговле ценными бумагами от 1934 г.

На территории Сингапура данные аналитические материалы распространяются VTB Capital plc исключительно среди аккредитованных инвесторов (accredited investors), инвесторов-экспертов (expert investors) и институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не предназначены для прямого или непрямого распространения среди иных лиц. По всем вопросам, связанным с данными аналитическими материалами, их получателям в Сингапуре следует обращаться в сингапурское отделение VTB Capital рlc. Деятельность сингапурского отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура (Monetary Authority of Singapore).

На территории Гонконга данные аналитические материалы распространяются компанией VTB Capital Hong Kong Limited, имеющей лицензию (рег. №: AXF967) Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Hong Kong Securities and Futures Commission) только среди профессиональных инвесторов (professional investors) (в определении Постановления и нормативных актов Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга).

На территории России данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются АО ВТБ Капитал, профессиональным участником рынка ценных бумаг, деятельность которого регулируется Банком России. Данные аналитические материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

При распространении в других странах мира данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные (eligible) или профессиональные инвесторы (professional investors) в определении законодательства соответствующей юрисдикции.

Данные аналитические материалы предназначены вниманию конкретного круга лиц в соответствии с применимым законодательством и не подлежат воспроизведению или направлению любому иному лицу без предварительного письменного согласия на то со стороны одного из членов Группы ВТБ. Несанкционированное использование или обнародование данных аналитических материалов строго запрещено. В случае если аналитические материалы были получены лицом, не подпадающим под определение уполномоченного контрагента или профессионального инвестора в соответствии с применимым законодательством соответствующей юрисдикции, данному лицу следует воздержаться от ознакомления с содержанием полученного материала и незамедлительно удалить его.