Крупнейшие сделки

2017

Русал
USD 240 млн
Ускоренное размещение акций
Совместный Глобальный Координатор
2017
Роснефть
USD 10.8 млрд
Приватизация 19,5% Роснефти
Агент Росимущества
2017
Роснефть
RUR 40 млрд
Выпуск рублевых облигаций
Ведущий Организатор
2017
USD 6 млрд
Размещение еврооблигаций
Единственный Организатор
2017
Полюс
USD 858 млн
Первичное публичное размещение акций
Совместный Глобальный Координатор
2017
Nostrum
USD 725 млн
Размещение еврооблигаций и Тендерное предложение
Совместный Ведущий Менеджер и Совместный Букраннер
2017
М.Видео
USD 300 млн
Ускоренное размещение акций
Эксклюзивный Глобальный Координатор
2017
Металоинвест
USD 800 млн
Размещение еврооблигаций и Тендерное предложение
Глобальный Координатор и Букраннер
2017
Logan property
USD 750 млн
Размещение еврооблигаций
Совместный Ведущий Менеджер и Совместный Букраннер
2017
Glory
USD 300 млн
Размещение еврооблигаций
Совместный Ведущий Менеджер и Совместный Букраннер
2017
Global ports
USD 229 млн
Первичное публичное размещение акций
Совместный Букраннер
2017
Газпром
RUB 15 млрд
Выпуск рублевых облигаций
Совместный Ведущий Менеджер
2017
Evraz
USD 750 млн
Размещение еврооблигаций и Тендерное предложение
Совместный Букраннер и Дилер-Менеджер
2017
Эталон
USD 132 млн
Ускоренное размещение ГДР
Совместный Букраннер
2017
Essar
USD 12.9 млрд
Продажа 98% Esser oil Limited Роснефти, Trafigura и UCP
Эксклюзивный Финансовый Консультант
2017
Damac
USD 500 млн
Размещение еврооблигаций
Совместный глобальный Координатор и Совместный Букраннер
2017
CDNVideo
Продажа 100% CDNVideo (Russia) Wangsu Sience and Technology (China)
Эксклюзивный Финансовый Консультант
2017
Vianet
USD 200 млн
Размещение еврооблигаций
Совместный Ведущий Менеджер и Совместный Букраннер
2017
Rusal
USD 174 млн
Дополнительное размещение акций
Совместный глобальный Координатор и Совместный Букраннер
2017
Русал
USD 600 млн
Размещение еврооблигаций
Глобальный Координатор и Ведущий Менеджер
2017
Qinghai
USD 300 млн
Размещение еврооблигаций
Совместный Ведущий Менеджер и Букраннер Совместный
2017
Фосагро
USD 250 млн
Ускоренное размещение акций
Совместный глобальный Координатор и Совместный Букраннер
2017
IMPORTANT INFORMATION – TERMS OF ACCESS

Все аналитические материалы, размещенные на данном веб-сайте, носят исключительно информационный характер и не могут расцениваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Ни информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, ни любая другая информация, касающаяся темы данных аналитических материалов, которая может быть распространена в будущем, не могут быть использованы в качестве основы для возникновения какого-либо контракта. Несмотря на всю тщательность, с которой были подготовлены данные аналитические материалы, ни один аналитик, директор, руководитель, сотрудник, агент или советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или заверений, явно выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении надежности, точности или полноты информации, содержащейся в данных аналитических материалах. Мы в прямой форме снимаем с себя ответственность и обязательства в связи с любой информацией, содержащейся в данных аналитических материалах. Любая информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, может изменяться в любое время без предварительного уведомления. Ни один из членов Группы ВТБ не берет на себя обязательств по обновлению, изменению, дополнению аналитических материалов или уведомлению читателей в какой-либо форме в том случае, если какие-либо из упомянутых в аналитическом материале фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменятся или иным образом утратят актуальность, либо анализ упоминаемой в нем компании будет прекращен. Помимо этого, следует иметь в виду, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов. Финансовые инструменты и стратегии, обсуждаемые в данных аналитических материалах, необязательно приемлемы для всех инвесторов или отдельных групп инвесторов, которым следует принимать самостоятельные инвестиционные решения, при необходимости обращаясь к услугам собственных финансовых консультантов и основываясь на собственной финансовой ситуации и конкретных инвестиционных целях. В частности, обращение к независимым консультантам рекомендуется в случае возникновения у инвесторов любых сомнений относительно пригодности информации и стратегий, обсуждаемых в данных аналитических материалах, с точки зрения их деловых и инвестиционных целей.

На территории Великобритании данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются VTB Capital plc, банком, осуществляющим свою деятельность с разрешения Управления пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA) и в соответствии с положениями Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и PRA. Эти аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of Business rules) классифицируются FCA как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients). Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории Европейского Союза данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients), и не предназначены для распространения среди розничных клиентов в определении Директивы ЕС 2014/65/EU (Directive 2014/65/EU). Данные аналитические материалы распространяются на территории ЕС компанией VTB Capital plc. Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории США данные аналитические материалы доступны исключительно для распространения компанией Xtellus Capital Partners Inc. среди американских институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 15a-6 Закона США о торговле ценными бумагами от 1934 г.

На территории Сингапура данные аналитические материалы распространяются VTB Capital plc исключительно среди аккредитованных инвесторов (accredited investors), инвесторов-экспертов (expert investors) и институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не предназначены для прямого или непрямого распространения среди иных лиц. По всем вопросам, связанным с данными аналитическими материалами, их получателям в Сингапуре следует обращаться в сингапурское отделение VTB Capital рlc. Деятельность сингапурского отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура (Monetary Authority of Singapore).

На территории Гонконга данные аналитические материалы распространяются компанией VTB Capital Hong Kong Limited, имеющей лицензию (рег. №: AXF967) Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Hong Kong Securities and Futures Commission) только среди профессиональных инвесторов (professional investors) (в определении Постановления и нормативных актов Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга).

На территории России данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются АО ВТБ Капитал, профессиональным участником рынка ценных бумаг, деятельность которого регулируется Банком России. Данные аналитические материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

При распространении в других странах мира данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные (eligible) или профессиональные инвесторы (professional investors) в определении законодательства соответствующей юрисдикции.

Данные аналитические материалы предназначены вниманию конкретного круга лиц в соответствии с применимым законодательством и не подлежат воспроизведению или направлению любому иному лицу без предварительного письменного согласия на то со стороны одного из членов Группы ВТБ. Несанкционированное использование или обнародование данных аналитических материалов строго запрещено. В случае если аналитические материалы были получены лицом, не подпадающим под определение уполномоченного контрагента или профессионального инвестора в соответствии с применимым законодательством соответствующей юрисдикции, данному лицу следует воздержаться от ознакомления с содержанием полученного материала и незамедлительно удалить его.