Корпоративные коммуникации

ВТБ Капитал объявляет об успешной реализации первой сделки в области слияний и поглощений в Германии

15 Декабря 2015
ВТБ Капитал выступил эксклюзивным финансовым консультантом немецкой Prevent Group в сделке по приобретению производителя автомобильных деталей ES Automobilguss GmbH. Сделка стала первой транзакцией ВТБ Капитал в области слияний и поглощений в Германии.

Prevent Group является одним из крупнейших поставщиков первого уровня для автомобильной промышленности в Европе. В частности, компания производит элементы интерьера, конструкции и обивку сидений, а также тормозные системы для крупнейших мировых производителей автомобилей, в первую очередь, немецких Volkswagen, BMW и Mercedes. Компания была основана в 1952 году со штаб-квартирой в Вольфсбурге, Германия. В настоящее время в компании работает более 15 тысяч человек по всему миру, объем выручки превышает 1,2 млрд евро.

Семейная компания ES Automobilguss GmbH основана в 16-м веке и сегодня представляет собой современный литейный комплекс, расположенный в Шёнхайде, Германия. Объем производства компании превышает 7,5 млн готовых или предварительно обработанных деталей в год. Среди клиентов ES Automobilguss GmbH крупнейшие производители автомобилей, включая Volkswagen, General Motors, Ford, Porsche, Renault Nissan. 

Риккардо Орчел, Руководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, отметил: «В 2015 году ВТБ Капитал достиг рекордной 40% доли рынка инвестиционно-банковских услуг в России, реализовав 11 сделок в сфере слияний и поглощений. В то же время компания значительно укрепила бизнес-позиции на международных рынках. Сделка с Prevent Group является для нас первой M&A транзакцией на внутреннем рынке Германии и продолжает серию крупных международных сделок с широким географическим охватом, в частности, для клиентов из Великобритании, Испании, Португалии, Франции, Италии, Турции, Китая, Индии и США».

Александр Резник, Руководитель управления по работе с клиентами в отраслях машиностроения и строительства Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: «Данное приобретение является важным шагом для Prevent Group в рамках вертикально интегрированного развития компании. Сделка отражает широкие возможности ВТБ Капитал для поддержки реализации стратегии развития наших клиентов путем предоставления полного спектра продуктов и услуг группы ВТБ, включая консультационную экспертизу на международной арене. Эта транзакция была бы невозможна без прочных отношений между Европейским субхолдингом группы ВТБ и Prevent Group».

В октябре 2015 года ВТБ Капитал получил авторитетную международную награду как «Лучший инвестиционный банк в России и Великобритании» в области слияний и поглощений, согласно результатам исследования и опроса участников рынка издания Finance Monthly (Великобритания). ВТБ Капитал занимает 1-е место среди консультантов по сделкам M&A в Центральной и Восточной Европе в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters по итогам 3 квартала 2015 года.

Управление по работе со СМИ
press-office@vtbcapital.com

Руководитель управления по работе со СМИ
Наталья Черепова
Natalia.Cherepova@vtbcapital.com

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”