Корпоративные коммуникации

Комментарий Дмитрия Болясникова, Исполнительного директора, управление рынков акционерного капитала ВТБ Капитал для РИА Новости

15 Ноября 2017
РИА Новости
ОБЗОР: Более 40 инвесторов купили 7,1 млн акций "Магнита" - "ВТБ Капитал"

Более 40 инвесторов приняли участие в сделке по продаже структурой гендиректора и основного акционера «Магнита» Сергея Галицкого 7,1 миллиона акций ритейлера, рассказал РИА Новости исполнительный директор управления акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников.

Структура Галицкого Lavreno Limited продает 7,1 миллиона акций ритейлера по 6185 рублей за бумагу. Акции были размещены посредством ускоренного формирования книги заявок без публикации проспекта. Исходя из этой цены, сумма, привлекаемая продающим акционером, составляет 43,914 миллиарда рублей. Merrill Lynch и VTB Capital выступили организаторами сделки.

«В сделке участвовало более 40 инвесторов, в том числе много иностранных: 41% - США, 36% - Великобритания, 22% пришлось на российские фонды, оставшийся 1% на континентальную Европу», — рассказал Болясников.

Долгосрочные инвесторы выкупили порядка 63%, хедж-фонды — 35%, состоятельные клиенты через управляющие компании еще 2%, добавил он. Было около пяти-семи действительно крупных заявок, несколько были на более 100 миллионов долларов от крупных иностранных инвесторов. Заявки были удовлетворены, но в подавляющем большинстве не в полном объеме, потому что спрос был большой и книга была хорошо переподписана, сказал он.

Цена акций «Магнита» на Московской бирже на закрытии во вторник составила 6949 рублей. Таким образом, Галицкий продает бумаги с дисконтом 11% к цене закрытия. Уставный капитал «Магнита» составляет 945,613 тысячи рублей и разделен на 94,561 миллиона акций номиналом 0,01 рубля. Согласно уставу компании, ритейлер вправе разместить до 106,289 миллиона акций. Пакет в 7,1 миллиона акций соответствует 7,5% уставного капитала. До продажи Галицкий владел 35,1% акций «Магнита», Lavreno — еще 0,22%.

ДОПЭМИССИЯ

После продажи будет проведена допэмиссия новых акций «Магнита» по открытой подписке. При условии, что после реализации другими акционерами преимущественного права останется необходимое количество новых акций, Lavreno планирует в полном объеме направить все средства, полученные от продажи, на их приобретение, а также дополнительно приобрести 250 тысяч новых акций.

Галицкий не планирует использовать свое преимущественное право, чтобы приобрести новые акции, однако намерен оставаться стратегическим инвестором ритейлера. Компания планирует использовать средства, полученные от размещения допэмиссии, на финансирование программы капитальных затрат для расширения торговой сети, реновацию магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.

«Это была стандартная структура сделки для российского рынка. Для того чтобы в России провести допэмиссию, необходимо сначала ее одобрить либо на совете директоров или собрании акционеров, затем зарегистрировать ее в Банке России. На определенных моментах существует необходимость раскрытия существенных фактов, которые попадают в новостные ленты и инвесторы понимают, что планируется допэмиссия, поэтому начинается давление на бумагу. Поэтому компании рассматривают такие структуры, чтобы минимизировать рыночный риск, акционер использует свои акции и потом после ускоренного сбора заявок запускается формальный процесс одобрения допэмиссии и ее реализация», — сказал Болясников.

Совет директоров «Магнита» 15 ноября одобрил допэмиссию 7,35 миллиона акций компании, разместит их по 6,185 тысячи рублей за бумагу.

Компания планирует разместить акции по открытой подписке. Преимущественное право приобретения акций имеют акционеры-владельцы обыкновенных акций компании на 25 ноября 2017 года.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”