Корпоративные коммуникации

Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Рейтер

17 Ноября 2017
Reuters
Газпром разместит евробонды на 750 млн евро под рекордно низкую ставку--организаторы

Российский газовый концерн Газпром разместит выпуск семилетних еврооблигаций в объеме 750 миллионов евро со ставкой купона 2,25 процента годовых, спрос инвесторов превысил размер выпуска более чем в два раза, сказал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения.

"Сделку сделали. Но непроста она получилась. На 7 лет из РФ никто ни в какой валюте дешевле не занимал", - сказал он Рейтер.

Первоначально выпуск маркетировался на уровне доходности около 2,5 процента годовых, позже индикативный уровень был понижен до 2,25-2,375 процента.

По словам Шулакова, доля инвесторов из стран Евросоюза составила 48 процентов - 16 процентов пришлось на инвесторов из Германии, 7 процентов - из Великобритании и почти 9 процентов - из Швейцарии. Инвесторы из США приобрели 7 процентов выпуска, были даже инвесторы из Тайваня.
Организаторы - Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, Юникредит банк и ВТБ Капитал.

"Это исторически самый низкий купон не только для Газпрома, но и для всех российских компаний, размещавшихся в евро. Книга была хорошо диверсифицирована и переподписана более чем в 2 раза. Всего было подано свыше 170 заявок из Континентальной Европы, Великобритании, Азии, России и США", - сказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.
Встречи с инвесторами проходили 13 и 14 ноября во Франкфурте и Лондоне.

В июле Газпром разместил 5-летние евробонды на 500 миллионов швейцарских франков.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”