Корпоративные коммуникации

Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для РИА Новости

13 Октября 2017
РИА Новости
Спрос на семилетние евробонды РЖД составил 40 млрд руб - "ВТБ Капитал"

Спрос на семилетние еврооблигации РЖД составил 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки. 

РЖД в четверг разместили семилетние еврооблигации в объеме 15 миллиардов рублей под 7,9% годовых, то есть по нижней границе первоначального ориентира, который составлял 7,9-8% годовых. 

"В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в два раза, ее объем составил 40 миллиардов рублей. Такой значительный спрос позволил разместить выпуск по нижней границе диапазона доходности. Евробонды были размещены внутри кривой РЖД", - сказал Соловьев. 

По его словам, 60% выпуска пришлось на российских инвесторов, 40% - на международных. "Это очень высокая доля международных инвесторов для размещения рублевых евробондов. 31% выпуска пришелся на инвесторов из Великобритании, 2% выкупили сингапурские инвесторы, 2% - тайваньские, 1,5% пришлось на инвесторов из Германии, 1% на инвесторов из Австрии, 1% на норвежских инвесторов, 1% - на швейцарских, 0,5% выкупили инвесторы из Монако", - сказал он. 
РЖД ранее на этой неделе провели road show евробондов в рублях в Москве и Лондоне.

Организаторами выступили Barclays, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". 

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”