Корпоративные коммуникации

Комментарий Андрея Соловьева, Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Bloomberg

20 Сентября 2017
Bloomberg
РФ обменяла евробонды на $4 млрд на бумаги 2027, 2047 гг.

В основном инвесторы предъявили к обмену бонды Russia2030, сообщил журналистам по телефону Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, выступавшего организатором сделки.

  • Россия разместила евробонды 2027г на около $1,5 млрд по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4%; бонды 2047г на $2,5 млрд под 5,2%
  • Спрос составил порядка $6 млрд: ВТБ Капитал
  • Около 130 новых инвесторов приняли участие в размещении
  • Объем евробондов Russia2030 в обращении сократится на треть
  • Целью Минфина было снизить концентрацию инвесторов, бонды 2047г могут стать самыми ликвидными: Соловьев
  • Инвесторы могли продать бумагу, не меняя ее на новые выпуски
  • У инвесторов, которые предъявляли бумагу и хотели ее купить, "было определенное преимущество": Соловьев
  • "Cплит такой сделан сознательно, чтобы удлинить кривую и увеличить ее на дальнем конце и облегчить выплаты в начале. Для Минфина очень важно было, что инвесторы верят в Россию и берут долгосрочные бумаги"


Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”