Корпоративные коммуникации

Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакса

9 Февраля 2018
Интерфакс

Инвесторы из Азии приобрели больше 50% выпуска рублевых евробондов "РусГидро" - "ВТБ Капитал"

Иностранные инвесторы приобрели большую часть нового выпуска рублевых еврооблигаций "РусГидро" (MOEX: HYDR), доля азиатских инвесторов в сделке превысила 50%, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

"РусГидро" в четверг закрыло книгу заявок на выпуск 3-летних евробондов объемом 20 млрд рублей, доходность долговых бумаг - 7,4%.

На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских - 28%, инвесторы из континентальной Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании - 11%, рассказал А.Соловьев. Доля фондов в размещении, по словам банкира, составила 64%, еще 36% пришлось на банки и частные банки.

"В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд рублей. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8% до 7,45-7,55%, финальная доходность составила 7,4%", - отметил А.Соловьев.

"РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. Около 60,6% в компании принадлежит РФ, еще 13,5% - ВТБ (MOEX: VTBR), free float составляет 25%, казначейский пакет - 0,9%.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”