Корпоративные коммуникации

Комментарии Дмитрия Болясникова, со-руководителя управления рынков акционерного капитала ВТБ Капитал, для Reuters

13 Марта 2019
Reuters

Структуры Абрамовича и его партнеров продали акции Норникеля на $551 млн в ходе ABB

Структура Crispian Investments Романа Абрамовича и его партнеров продала в ходе ABB акции ГМК Норильский никель <GMKN.MM> на сумму около $551 миллиона, определив цену в 13.450 рублей.

Книги заявок были переподписаны, первоначальное предложение увеличено, сообщили букраннеры.

Как пояснил со-руководитель управления рынков акционерного капитала ВТБ Капитал Дмитрий Болясников, лидирующую роль играли инвесторы из Великобритании - на них пришлось порядка 39 процентов, были также значительные заявки из США и от инвесторов из континентальной Европы, на долю российских инвесторов пришлось около 33 процентов.

Уровень переподписки книги заявок позволил увеличить объем сделки до 1,7 с 1,25 процента (около $551 миллиона по цене размещения), сказал Болясников.

Накануне вечером источник на рынке сообщил, что планируется продать 1,25 процента акций ГМК на сумму около $440 миллионов. Компания предлагает к продаже около 2 миллионов обыкновенных акций. Затем букраннеры сообщили об увеличении предложения до 2,7 миллиона акций.

Цена акций ГМК упала сегодня к 13.10 МСК на 3,27 процента к цене закрытия вторника - до 13.900 рублей.

Организаторы сделки - Credit Suisse, Citi, VTB Capital.

Крупнейшие акционеры Норникеля Владимир Потанин и Русал, а также любые связанные с ними стороны, не могут участвовать в покупке.

Потанин, которому принадлежит, по его словам, 34 процента Норникеля, хотел купить 4 процента из примерно 6,3 процента, принадлежащих Абрамовичу и партнёрам за $1,5 миллиарда, но против выступил Русал, который владеет 27,8 процента Норникеля.

В итоге суд в Лондоне в конце июня 2018 года запретил сделку. Потанин собирался обжаловать это решение суда.

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”