Рынки акционерного капитала

ВТБ Капитал сохраняет позиции лидера на рынке акционерного капитала в России и СНГ, что подтверждается данными Bloomberg.

ВТБ Капитал зарекомендовал себя как ведущая платформа, соединяющая эмитентов и институциональных инвесторов, от крупнейших приватизаций и первичных публичных размещений до продажи пакетов акций с помощью ускоренного формирования книги заявок.

В активе ВТБ Капитал сделки на общую сумму около 64 млрд долл., осуществленные по всему миру, более половины которых – c российскими корпоративными клиентами. Приоритет ВТБ Капитал – достижение наилучших результатов благодаря индивидуальному подходу к каждой сделке и уникальному доступу к рынку капитала.

Читать далее

На каждой новой сделке ВТБ Капитал использует свой предыдущий опыт, накопленный благодаря взаимодействию с международными инвесторами и доверительному диалогу с корпоративными клиентами. Такая комплексная стратегия в условиях все более конкурентного рынка позволила нам сформировать впечатляющий послужной список сделок с постоянными клиентами.

В последние годы мы, в том числе, провели большое число знаковых сделок, которые по своему размеру стали рекордными как на региональном уровне, так и в мировом масштабе.

В прошлом году ВТБ Капитал стал лидером по количеству сделок на российском рынке акционерного капитала. Мы были организатором на всех трех российских IPO, нескольких вторичных размещениях и на размещении конвертируемых еврооблигаций.

За наши успехи в 2020 г. Global Finance признал ВТБ Капитал «Лучшим банком по размещениям акций в регионе Центральная и Восточная Европа». ВТБ Капитал успешно начал 2021 год: в 1-ом полугодии мы выступили организатором на знаковом IPO Fix Price на сумму 1,8 млрд долл. – крупнейшее в истории IPO компании из сектора розничной торговли на развивающихся рынках и в России, IPO ПАО «Сегежа» на сумму 411 млн долл. – крупнейшее в мире IPO в секторе деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности за последние 10 лет, а также на вторичных размещениях акций Банка ВТБ на сумму 682 млн долл., Группы М.Видео – Эльдорадо на сумму 240 млн долл. и на дополнительной эмиссии Группы Эталон на сумму 150 млн долл.

На глобальном рынке размещений акционерного капитала ВТБ Капитал осуществил ряд сделок в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. Среди них – IPO турецкой Global Ports Holding, крупнейшего в мире оператора круизных портов, на сумму 206 млн. долл. ВТБ Капитал также выступил в роли со-ведущего агента по размещению в сделке по увеличению капитала Банка Кипра, крупнейшей банковской группы страны, на 1 млрд евро и совместного букраннера в выпуске прав на 1,5 млрд евро четвертого по величине банка Италии Banco Popolare. ВТБ Капитал также участвовал в увеличении капитала на 2,86 млрд евро третьего по величине банка Греции Eurobank Ergasias.

Помимо регионального лидерства по количеству и объему размещений акционерного капитала, ВТБ Капитал регулярно получает награды «Лучшая сделка года на рынке акционерного капитала», что свидетельствует о превосходном качестве его услуг.


Свернуть


IMPORTANT INFORMATION – TERMS OF ACCESS

Все аналитические материалы, размещенные на данном веб-сайте, носят исключительно информационный характер и не могут расцениваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Ни информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, ни любая другая информация, касающаяся темы данных аналитических материалов, которая может быть распространена в будущем, не могут быть использованы в качестве основы для возникновения какого-либо контракта. Несмотря на всю тщательность, с которой были подготовлены данные аналитические материалы, ни один аналитик, директор, руководитель, сотрудник, агент или советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или заверений, явно выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении надежности, точности или полноты информации, содержащейся в данных аналитических материалах. Мы в прямой форме снимаем с себя ответственность и обязательства в связи с любой информацией, содержащейся в данных аналитических материалах. Любая информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, может изменяться в любое время без предварительного уведомления. Ни один из членов Группы ВТБ не берет на себя обязательств по обновлению, изменению, дополнению аналитических материалов или уведомлению читателей в какой-либо форме в том случае, если какие-либо из упомянутых в аналитическом материале фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменятся или иным образом утратят актуальность, либо анализ упоминаемой в нем компании будет прекращен. Помимо этого, следует иметь в виду, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов. Финансовые инструменты и стратегии, обсуждаемые в данных аналитических материалах, необязательно приемлемы для всех инвесторов или отдельных групп инвесторов, которым следует принимать самостоятельные инвестиционные решения, при необходимости обращаясь к услугам собственных финансовых консультантов и основываясь на собственной финансовой ситуации и конкретных инвестиционных целях. В частности, обращение к независимым консультантам рекомендуется в случае возникновения у инвесторов любых сомнений относительно пригодности информации и стратегий, обсуждаемых в данных аналитических материалах, с точки зрения их деловых и инвестиционных целей.

На территории Великобритании данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются VTB Capital plc, банком, осуществляющим свою деятельность с разрешения Управления пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA) и в соответствии с положениями Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и PRA. Эти аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of Business rules) классифицируются FCA как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients). Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории Европейского Союза данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients), и не предназначены для распространения среди розничных клиентов в определении Директивы ЕС 2014/65/EU (Directive 2014/65/EU). Данные аналитические материалы распространяются на территории ЕС компанией VTB Capital plc. Данные аналитические материалы находятся в публичном доступе и как таковые представляют собой допустимую незначительную неденежную выгоду (acceptable minor non-monetary benefit) в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ЕС 2017/593 (Commission Delegated Directive (EU) 2017/593) и соответствующими регуляторными разъяснениями.

На территории США данные аналитические материалы доступны исключительно для распространения компанией Xtellus Capital Partners Inc. среди американских институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 15a-6 Закона США о торговле ценными бумагами от 1934 г.

На территории Сингапура данные аналитические материалы распространяются VTB Capital plc исключительно среди аккредитованных инвесторов (accredited investors), инвесторов-экспертов (expert investors) и институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не предназначены для прямого или непрямого распространения среди иных лиц. По всем вопросам, связанным с данными аналитическими материалами, их получателям в Сингапуре следует обращаться в сингапурское отделение VTB Capital рlc. Деятельность сингапурского отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура (Monetary Authority of Singapore).

На территории Гонконга данные аналитические материалы распространяются компанией VTB Capital Hong Kong Limited, имеющей лицензию (рег. №: AXF967) Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Hong Kong Securities and Futures Commission) только среди профессиональных инвесторов (professional investors) (в определении Постановления и нормативных актов Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга).

На территории России данные аналитические материалы утверждаются и/или распространяются АО ВТБ Капитал, профессиональным участником рынка ценных бумаг, деятельность которого регулируется Банком России. Данные аналитические материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

При распространении в других странах мира данные аналитические материалы предназначены вниманию лиц, которые классифицируются как уполномоченные (eligible) или профессиональные инвесторы (professional investors) в определении законодательства соответствующей юрисдикции.

Данные аналитические материалы предназначены вниманию конкретного круга лиц в соответствии с применимым законодательством и не подлежат воспроизведению или направлению любому иному лицу без предварительного письменного согласия на то со стороны одного из членов Группы ВТБ. Несанкционированное использование или обнародование данных аналитических материалов строго запрещено. В случае если аналитические материалы были получены лицом, не подпадающим под определение уполномоченного контрагента или профессионального инвестора в соответствии с применимым законодательством соответствующей юрисдикции, данному лицу следует воздержаться от ознакомления с содержанием полученного материала и незамедлительно удалить его.